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核電投資速度延緩 水電風電機會顯著

文章來源:金融投資報 | 發布日期:2011-03-21 | 作者:李果 | 點擊次數:

專訪中國人民大學國際貨幣研究所副所長向松祚

日本大地震對世界經濟的影響一直是近期市場關注的焦點問題,而中國人民大學國際貨幣研究所副所長、國際貨幣金融機構官方論壇(OMFIF)顧問委員會成員向松祚,在3月18日接受了本報記者的專訪。

人民幣仍將繼續升值

就日本發生的9.0級大地震,向松祚表示,對日本財富和基礎設施有相當大的打擊,盡管目前尚難判斷核輻射最終的影響結果,但毫無疑問對日本民眾心理影響是長期且負面的。向松祚直言,日本今后或難有新的核電站項目開工,因此其能源結構將出現調整。此外,日本經濟災后重建的“破窗效應”將提高其GDP增速,向松祚預計日本2011年GDP或較2010年有大幅提高。

對世界經濟而言,向松祚認為,首先將推高以石油為主的大宗商品價格;其次日元升值將迫使人民幣升值?!氨M管七國集團中央銀行聯手干預匯市以阻止日元快速升值,然而我預計日元匯率仍將震蕩升值。原因是:第一,最近幾年來,由于日元利率接近于零,外匯市場投機者大量借入日元進行外匯投機,即所謂的carry trade 交易。但是,日本大地震海嘯和核危機,讓市場人士普遍認為,日本災后重建必須增發大量國債,日元利率水平可能大幅度上升,外匯投機者急需提前拋售其他貨幣買入日元,以償還浮動利率借款。因此日元需求急劇上升,匯率因而飆升。第二、日本保險公司和許多金融機構急需資金支付賠款和滿足其他支付需要,也會拋售海外資產兌換日元。對人民幣而言,日本大量拋售美元必將導致美元貶值,從而間接推升人民幣的匯率?!?/P>

對于中國核電發展而言,向松祚認為,“之前較為激進的核電發展計劃也許將不再延續,而之前提出的到2020年在我國能源結構中20%的核電占比將不能達到。而由此將給水電和風電帶來更多的投資機會?!?/P>

提供解決通脹的方法

事實上,作為中國人民大學國際貨幣研究所副所長的向松祚,亦對我國經濟有著深刻的認識。向松祚表示,決定我們通脹惡化的三股力量,第一是國內寬松的貨幣政策,第二是人民幣單邊的升值預期和資產價格上漲的預期,包括國際投資的熱錢。第三,是大宗商品持續暴漲。

向松祚直言,國際政治環境快速惡化使大宗產品價格上漲趨勢加快?!拔磥沓霈F糧食危機,人員危機的可能性非常高。之前埃及局勢沒有很快穩定下來,那么必然會直接導致石油價格的上漲。此外,沙特和利比亞這兩個國家出問題的話,石油價格很快就會上漲到150美元/桶。對于我國而言,因為我們的石油進口依存度已經超過550%,因此將面臨越來越嚴峻的挑戰?!毕蛩伸裰v到。

如何解決我國的通脹問題?向松祚表示:“第一是"緊籠頭",第二是"泄洪水",第三是"擴水庫"”?!熬o籠頭就是收緊貨幣供應,如提高存款準備金率,現在大型銀行的存款準備金率為20,中小型銀行是16.5,今年還會上調三個百分點左右?!毕蛩伸襁M一步解釋說,“第二是加息,加息必須要解決負利率,哪怕我們CPI不能準確地衡量通脹,但是至少要跟通脹持平。如今年通脹指標已經到4%左右了,央行應該把基準利率至少調到4%?!?/P>

至于“泄洪”,向松祚解釋為“把人民幣放出去,推進人民幣的國際化,并控制外匯貨款的增長?!倍皵U水庫”就是擴大貨幣的市場容量,向松祚認為,擴容主要有四個步驟:“股市擴容,如把香港,上海兩個交易所改成公司制,鼓勵企業不要貸款或少貸款,而去搞直接IPO融資。第二個是債券市場的發展。第三,私人理財,盡管去年已經達到3.2萬億,但是和30萬億的居民儲蓄存款比起來只有10%。第四,鼓勵更多的私募基金和風險投資?!?/P>

本報記者 李果

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